2018年上半年環衛市場化，無論從招投（tóu）標項目數量、合同金額和新（xīn）簽項目首（shǒu）年金額等均再創曆史新（xīn）高，這種增長勢頭（tóu），在垃圾分類市場表現的尤（yóu）為突（tū）出。今年1-6月（yuè），全（quán）國共開標（biāo）環衛市場化項目/標段5862個，合同總金額突破1000億元（yuán）（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業數量達（dá）到3053家。

一、上半年10大看點（diǎn）

1、相關政策與重要會議密集（jí）出台（tái）（召開）。

加快（kuài）推進部分重（chóng）點城市生活垃（lā）圾（jī）分類（lèi）工（gōng）作（住建部/1月）；農村（cūn）人居環境整治三年行動方案（中共中央、國務院/2月）；在（zài）學（xué）校推進生活垃圾分類管理工作（教育部/2月）；加強政府和社會資本合（hé）作（PPP）示範項（xiàng）目規範（fàn）管理（財政部/4月）；加（jiā）快推進再生資源（yuán）行業轉型升級（全國供銷總（zǒng）社/4月）；召開全國生態環境保護（hù）大會（中（zhōng）共（gòng）中央/5月）；創新和完善促進綠色發展價格機（jī）製（發改委/6月（yuè））；在地（dì）級城市全麵部（bù）署垃圾分類（住建（jiàn）部/6月）……

2018年上半年，相關政策與（yǔ）重要會議密集（jí）出台（召開），規格之高，力（lì）度之大，前所未有。全國生態環境保護大會的召開，更是將生態環境提升到（dào）“‘關係（xì）黨的使命宗（zōng）旨的重大政治問題’和‘關係民生的重大社會問題’”的重要地位。

2、環衛市場化增速不減，開（kāi）標項目總量、合同總金額再創曆史新高。

2018年（nián）上（shàng）半（bàn）年，環衛市場化（huà）無論從（cóng）招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額（é）等均創曆史（shǐ）新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現的尤為突出。今年1-6月，全國共開標環衛市場化項目/標段5862個（gè），合同（tóng）總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年（nián）金額也高達（dá）225億（2017年全年為321億），中標（biāo）企業數量超過3000家。

3、低價中標、以克（kè）論淨、“快閃（shǎn）式”環衛市場化改革等現象受（shòu）到行業質疑。

今年上（shàng）半年，以“低價中（zhōng）標（biāo）、以克論淨（jìng）、‘快閃式’環衛市（shì）場化改革”等代表的惡性競爭及違背市場規（guī）律的不良現象，受到行業及媒體（tǐ）的普遍批評與質疑。營造“規範、有序（xù）的環衛市場化營商（shāng）環境”成為行業共識，也（yě）勢在必行。

4、合同期變短、大項（xiàng）目減（jiǎn）少，環衛PPP過熱現象得到一定程度遏製。

2016年全年開標30億+的環衛項目為6個，2017年全年開標30億（yì）+的環衛項目為4個，2018年上半年開標30億+的環衛項目為1個。進入2018年，合同額超過30億元的超級環衛項目越來越少了。2018上半（bàn）年環衛PPP項目的平均合同期為17.1年，比2017年（nián）同期少了4年。

5、固廢企業基本全線進（jìn）入環衛運營領域（yù）。

在今年上（shàng）半年，中節能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業繼續向（xiàng）清（qīng）掃保潔及垃圾收運環節滲透。通過組建環衛公司、並購或戰略投資方式（shì），中節能、三峰（fēng）、光大（dà）、永（yǒng）清、錦江（jiāng）、北控、綠色動力、首創、啟迪桑德、偉明、天楹、粵豐、康恒、盛運、盈峰、泰（tài）達、高能……等固廢企業已先後進入環衛（wèi）運營領（lǐng）域。

6、垃圾分類：從“46城試（shì）點”到“垃圾分類示範片區建設”，再到“294個地級城市全麵部署”。

從2017年（nián）3月份提出的46城試點（國務院辦公廳關於轉發《國家發展改革委住房城鄉建設部生活垃圾分類製度實施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分（fèn）類示範片區建設”（住建部（bù）關於加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我國將在地級以上城市（shì）全麵部署生活垃圾分類”（2018年6月29日住（zhù）建部例（lì）行（háng）新聞（wén）發布會）。

7、環衛AI與新能源環衛車漸成熱點。

4月14日，autowise.ai發（fā）布全球首個自動駕駛清潔車隊；4月24日，中聯環境“環衛智慧作業機器人、無人駕駛小型（xíng）掃路車”驚豔亮相；同樣在4月，東莞市印發（fā）《東莞市藍天保衛戰行（háng）動（dòng）方案》，要求：自2019年1月1日起,東莞市新招標道路清掃工程使用電動車輛比（bǐ）例達到100%……從今年上半年環衛新（xīn）技術熱點來看，在互聯網+及環保趨嚴的大背景，環衛裝備更新換代勢不可（kě）擋（dǎng）。

8、環衛並購市場低調前（qián）行。

5月份，盈峰環境（jìng）發布公告，擬發行股份購買中聯（lián）環（huán）境100%股權，交易額高達145億元（yuán）。除此重磅交易（yì）外，寶潤來置業收購（gòu）成都（dōu）三創環境、粵豐環保收購香港莊臣、新安潔收購江蘇日成等環衛並購事件均（jun1）於今年上半年（nián）悄無聲息的完成……從上半年已公開的並購事件來（lái）看，環衛並購似乎不溫不火，但從市場規律來看（kàn），大規模的（de）環衛資產重組遲早會來。

9、從傳統（tǒng）的京粵PK，到京企獨領風（fēng）騷。

2016-2018年度，全國10強環（huán）衛企業（yè）基本來自廣東和北京兩地。2016年全國10強環衛行業，北京（jīng）、廣東（dōng）各占（zhàn）3席（兩地合計6家）；2017年度的全國10強環衛企業，廣（guǎng）東4家、北京3家（兩地合計7家），2018年（nián）上（shàng）半年全國10強環衛企業出現（xiàn）反轉，北京5家、廣東3家（兩地合計（jì）8家）。從數據演變來看，在傳統的（de）京（jīng）粵PK中，京企越（yuè）來越強，逐漸占據上風。

10、技術類科技企業成為垃圾分類（lèi）主（zhǔ）力軍。

2018年上（shàng）半年的環衛（wèi）50強榜單中，僅有6家企業中標垃圾（jī）分類項（xiàng）目，主流環衛企業似乎對垃圾分類工作提不起精神。因此，在目前垃圾分類市場主流（liú）“智能垃圾分類箱”模式主導下，科技類企（qǐ）業依托技術優勢，成為垃圾分（fèn）類市場的主力軍，伏泰科技、聯運知慧、啟迪國信（xìn）、愛家物聯、同創雲科、優服美家、綠色地球等一大批先後進（jìn）入垃圾分類招投標市場，並搶占了大部分市場份額。

二、下半（bàn）年（nián）5大猜（cāi）想

1、出台全國性（xìng）的環衛市場化或（huò）垃圾分類市場化規範性文件？

環衛（wèi）市場化已經過半，垃圾（jī）分類市場正蓬勃興（xìng）起（qǐ），針對市場化過程中出現的問題（tí），福建、廣西、江西等地（dì）已先後出台區域性的規範性文件，出台全國性的（de）市場化規範性文件在業內呼聲很高，國家下半年會不會在（zài）環衛市場化的製度建設上有所行動？值得期待。

2、環（huán）衛PPP：後發優勢PK先發優勢？

經過（guò）2017年到2018年（nián）上半年的激烈（liè）鏖戰，前期入場的（de）大（dà）型企業依托先（xiān）發優勢（shì），普遍收獲頗豐，但也（yě）不同程度上出現消化不良，人才短缺與資金（jīn）緊張問題並（bìng）發。前期入場、但尚未在環衛市場化發力（lì）的其他固廢企業，以及今年上半年陸續入場的中節能、三峰（fēng）、粵豐、偉明等（děng）固廢企業……這些企業的後發優勢在2018年下半年能得到多大程度的發揮？

3、環衛PPP開標（biāo）項目突破100個？

2018年（nián）上半年開標（biāo）的環衛PPP項目為46個（gè）。從上半年進入前期谘詢階段及尚未開標的環衛（wèi）PPP項目（mù）數量（liàng）來看，2018全年開標的環衛PPP項目總量有望超（chāo）過100個。在PPP政策趨嚴的大（dà）背景下，這個數字是否（fǒu）能在年底如期實現？

4、垃（lā）圾分類合同額破100億（yì）？

今年上半年的垃圾分類運營項目合同總金額為13億，而7月份上旬（1-10日（rì））的開標（biāo）項目合同總額已經突破5億元（yuán），從政策推動層（céng）麵和各地垃圾分類實施方案來看，2018年下半年垃圾分類會迎來一個小爆發（fā），全年垃圾（jī）分類（lèi）項目合同（tóng）額突破100億是否可期？

5、垃圾分（fèn）類：傳統企業PK科技企業？

目前，除北京環（huán）境、啟迪桑德、僑銀環保等（děng）少數幾家大型環衛企業陸續在垃圾分類市場中標外，絕大部分的大傳統環衛企業在垃圾分類市場集體缺（quē）席。隨著垃圾分類項目放量（liàng）及項目體量放大，下半年（nián）傳統環衛企業是否會在（zài）垃圾分類市場突然發（fā）力，與科技企業進行大規模的正麵PK？